财险公司排行榜(财产保险公司大全)

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2023年三季度

85家财险公司保费排名

①年末增速或难超上年同期

非车增速放缓,意外险持续负增长

②人保非车强,平安车险快

太保财超市场,车和非车齐发力

③泰康、中原、国泰

华农、中意等9家,增速超30%

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2023年三季度

财险公司保费排名榜

各家增速靠什么?车险or非车险?

财险公司排行榜(财产保险公司大全)插图

1. 三个保费口径:原保险保费收入,保险业务收入,签单保费...

一直以来,“13精”都会及时跟大家分享险企的保费数据,从2016至今已经很多期,详见《2022年财险公司保险业务收入排名榜》。

不过,在监管不再披露各家险企原保险保费数据之后,此前多年我们都是用的“保险业务收入”口径。

随着偿二代二期工程的最新披露要求落地一年后,我们终于可以换到“签单保费”的口径。

这三个口径都是什么关系呢?

按照偿付能力监管规则第18号,险企需要披露的“签单保费”,即销售的保单保费总额。

简单的理解,原保险保费收入和签单保费的口径一致,一个是财务指标一个是业务指标。

至于,保险业务收入,是原保险保费收入与分保费收入的总合。

近年来,财险的直保公司经营再保业务,也渐成为一个风口,详见《再保险迎“利好”:支持险企自贸区分支,直接做分入业务》。

2. 看看各家增速是靠车险还是非车险?签单保费不含税口径不统一

因此,为直观的单独分析财产险公司的直保业务,此次“13精”统计了85家财险公司的签单保费情况。

而且,在财险业向非车险转型的过程中,各家险企的业务结构,也开始发生变化,详见后文。

为方便大家看看高速增长的险企,都是靠车险还是非车险业务?

“13精”还整理了两大险类业务,对各家险企的增速贡献(增速贡献≠增速),详见上图。

不过,需要注意的是,由于营改增之后,签单保费的口径涉及到含税和不含税的问题。

从目前披露的数据看,各家险企的签单保费口径并不一致,比如,人保财险披露的是不含税口径,平安产险披露的是含税口径。

所以,大家也要考虑由于口径的不一致,导致部分险企间的不可比问题。

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财险业保费增速

2023年或难超上年同期

非车增速放缓,意外险持续负增长

1. 财险业保费增速:低开高走又回落,年末或难超上年同期!

财险公司排行榜(财产保险公司大全)插图

从财险业整体情况看,2020年和2021年,受车险综改同期基数较高等原因,拉低财险业保费增速。

2022年,随着这一阶段性影响因素不在,车险业务增速回归正常,再加上,农险和责任险等非车险业务增速提升,财险业保费增速提升至8.7%。

与此同时,承保端的综合成本率下降,财险业净利润再创新高,详见《2022年财险公司利润榜》。

这一年无疑是财险业的高光时刻,为充分考虑未来的不确定性因素,去年头部险企还增提了一些准备金。

事实证明,财险业的马太效应突出也不是没有原因,头部险企总是有先见之明...

2023年,受灾害事件和出行增加等因素,财险业综合成本率上升,加上投资收益下滑,净利润时隔三年首度下降,详见《2023三季度财险公司利润榜&成本率榜:人太平利润下降,长安责任亏3.8亿资不抵债!》。

从保费端看,摆脱年初的春节和小阳人双重叠加因素影响,财险业保费增速低开高走,但是,这一趋势却并没能维持。

根据监管披露的数据,截至2023年10月末,财险业原保险保费收入为1.34万亿,同比增长7.2%。

2. 汽车产销量增长拉动车险提速,健康险、责任险等增速放缓!

这一增速不仅低于一季度,也低于上年同期,从目前的数据看,2023年财险业的保费增速恐难超上年同期。

至于,下半年行业增速放缓的主要原因,主要是受非车险业务增速放缓影响。

财险公司排行榜(财产保险公司大全)插图

根据最新数据显示,1月至11月,我国汽车产销量分别达2711.1万辆和2693.8万辆,同比分别增长10%和10.8%。

而且,产销量连续3个月创当月历史同期新高,环比分别增长7%和4.1%,受此拉动车险当月保费增速,也持续走高。

反观,非车险当月保费增速,自7月至10月一直偏低。

这背后意外险的持续负增长是主要原因,其次,作为非车第一大险种健康险和农险、责任险等保费增速放缓,也低于上年同期。

其实,考虑车险综改后的市场,以及外部经济环境,和当前财险业所处的发展阶段看,若没有其他动力拉动,要想实现双位数的全年保费增长可能不容易。

这可能是未来我们要认清的现实...

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人保非车强,平安车险快

太保超市场,车和非车齐发力

泰康、中原、国泰、华农等增速高

1. 财险业马太效应突出:老三家地位不可撼,太保今年增速最高!

具体到各家公司的情况,大家可以看第一张保费排名榜的图。

一直以来,财险业的马太效应,相比寿险业而言更为突出,这一点从老三家不可撼动的市场份额,以及,保费规模排名前十的公司,近两年不曾变化也能看出来。

在车险综改之初,老三家抢先抓住机遇,再加上,非车险定价和风控方面经验丰富,保费增速持续超越市场。

如果回顾去看,大家会发现,这些年老三家的市场份额只增不减,地位从未被撼动,详见《史海钩沉,回望2008年的财产保险市场》。

财险公司排行榜(财产保险公司大全)插图

不过,2023年在老三家中,表现最为突出的是太保财险,保费增速超越市场。

这是因为太保的非车险和车险业务增速都很快,分别为公司贡献3%和8%的增速。

人保财险方面,整体增速也紧跟市场,其中,非车险增速较高。

平安财险方面,车险业务核心优势突出,继续保持超市场的增速,公司整体增速低,是受收缩信保业务拖累。

2. 增速高靠非车:泰康、中原、国泰、华农、铁路自保...

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近年来,财险业一直加速向非车险转型,目前,车险保费所占市场份额已经降至51%,预计年末仍将较上年同期有所下降。

因此,对于保险公司来讲,要想实现超市场的规模增长,单靠车险会变得更难,非车必须发力。

财险公司排行榜(财产保险公司大全)插图

这一点,从分规模的险企保费增速也能看出来,中小险企的增速较高,就是非车险业务贡献大。

在百亿险企中,共有8家保费增速超市场,其中,6家都是非车险贡献最大,包括中华联合、大地、阳光、太平、众安、泰康。

作为互联网财险公司,众安和泰康的保费增速最高,分别为28.6%和31%。

在50亿规模更是如此,除亚太财险外,其余4家超市场增长的公司,都是非车险增速快,包括华泰、安华、国泰、安盛。

不过,在20亿规模公司中则表现却不明显,11家险企增速超市场,其中,有6家是非车贡献大,5家是车险贡献大,包括渤海、北部湾、都邦、众诚、中煤。

至于,规模小于20亿的公司,有很多外资险企并不开展车险业务,大多数都是靠非车业务拉动公司增长。

最后,2023年前三季度增速较快的公司中,有9家险企增速最高超过30%。

其中,除中原农业和铁路自保都是直销渠道增速最快以外,其他公司都是经代渠道增速快。

注:本文不包括截至目前尚未披露偿报的公司,包括天安财险、大家财险等...

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